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天博体育官网【前瞻解读】2023-2028年中国面板行业现状及前景分析

天博体育官网【前瞻解读】2023-2028年中国面板行业现状及前景分析(图1)

  面板产业主要是指用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备的显示面板产业。如今已经是信息的时代,信息显示技术在人们社会活动和日常生活中的重要性日益剧增,人类信息的获取80%来自视觉,各种信息系统终端设备与人之间的交互都需要通过信息显示来实现。面板产业已经成为了光电产业的龙头,在信息产业中仅次于微电子行业,成为了最重要的产业之一。显示面板产品主要有液晶面板(LCD)、等离子面板和有机发光二极管面板(OLED)。目前,等离子面板由于厚度大、分辨率低、价格高等因素,已经完全退出市场。

  2017-2019年中国面板行业出口总额呈下降趋势。2017年,面板行业出口总额为285.12亿美元,2019年仅244.61亿美元。2020年出口额有所回升,为248.13亿美元,同比增长1.51%。2021年1-10月面板行业出口总额237.20亿美元。

  从进口产品结构来看,2020年,中国面板行业进口产品按金额排序,依次是“液晶显示板”(税则号:90138030)、“未列名未装配的光学元件”(税则号:90019090)和“装有液晶装置或发光二极管的显示板”(税则号:85312000),这三种产品的进口额占比依次是86.94%、10.90%和2.16%。

  我国的面板市场较为集中,市场竞争较为激烈。目前,我国液晶面板市场的主要参与者有京东方、华星光电、惠科、中电熊猫等企业,位于竞争第一梯队的有京东方、华星光电与天马,二者在高端面板与大尺寸面板上处于技术顶尖。第二梯队有惠科、中电熊猫、中电彩虹等企业,主要生产中低端LCD面板;其他中低端屏幕供应商处于竞争第三梯队。

  从五力竞争模型角度分析,由于面板行业处于持续发展阶段,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于中低端产品,现有企业竞争激烈;面板产业链上游原材料领域核心技术储备不足,依赖进口,对上游原材料供应商的议价能力较弱;液晶面板行业的下游主要是电视、电脑、手机、车载显示器、数码影像市场等行业,议价能力整体一般,但少数生产高端产品的企业议价能力相对较高;由于面板行业市场需求持续增长,龙头企业毛利率保持在较高水平,对新进入者吸引力较大,但进入成本、门槛较高,综合来看行业潜在进入者的威胁一般;从替代品威胁来看,miniLED显示技术被认为是一种综合LCD与OLED优点的接近理想效果的显示技术,是现在流行的液晶显示技术的替代者,替代品威胁较强。

  根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,面板行业的竞争情况如下图所示。

  我国高世代线的快速上马,对全球面板产业产生了重大影响,产线的升级,使得产线的调整能力加强。产线受限,技术落后的产能将逐步被淘汰。尤其伴随着高世代线产能向中小尺寸转移,将对整个产业产生重大影响。中小尺寸面板因客户多,产品差异性大,对企业的市场营销能力提出了更高的要求,国内面板厂商无疑将占据优势,国内终端和面板企业也加强了相互合作,将对国外企业造成较大影响,全球落后产能的淘汰速度进一步加快。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。

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